Fincare Investimentos · Arthur & Vidal
Estratégia de marca, marcas pessoais dos sócios, eventos, imprensa e movimentação da carteira para consórcios.
Boas decisões financeiras vêm antes dos produtos.
01 · Ponto de partida
Este plano coloca em prática o Planejamento Estratégico entregue: diagnóstico, ICPs, personas, posicionamento, brand persona, manifesto, territórios e guia editorial. Tudo o que está aqui deriva dele.
A promessa · clique em cada palavra
Inimigo comum
A venda de produtos financeiros desconectada das necessidades reais do cliente.
Modelo que a Fincare defende
Assessoria Financeira e Patrimonial Integrada, com a assessoria de investimentos como atividade central.
Arquétipos
Públicos
Territórios de marca
Objetivos que o plano 2027 precisa servir
Ser lembrada como referência em decisões financeiras em Jundiaí, Campinas e região.
Fazer a frente de consórcios “pagar a conta”, começando pela carteira atual.
Crescer sem descaracterizar a assessoria. O consórcio entra como solução, não como vitrine.
02 · Planejamento Estratégico entregue
Construído a partir das entrevistas com Guilherme Caliari e Rafael Contieri. Cada etapa parte da anterior: do diagnóstico do negócio até os 24 temas que orientam o conteúdo. Navegue pelas etapas.
03 · O que ouvimos dos sócios
Síntese das reuniões de briefing com Guilherme, Rafael e Matheus (ago–set/2026). Clique em uma fala para ver como o plano responde.
04 · Onde estamos e para onde vamos
O primeiro movimento foi fazer a operação andar: landing pages e tráfego para aquecer a base de consórcio. Agora entramos no desenvolvimento de marca, que dá força ao que já está rodando.
Landing pages, início do tráfego de consórcio, rotina de conteúdo, acessos e padrão visual.
Planejamento estratégico, BrandBooks de Guilherme e Rafael, rebranding do conteúdo antigo e a preparação do 1º evento, o .
As 5 frentes rodando de forma integrada e medidas mês a mês.
As 5 frentes de 2027
Cada evento gera pauta de imprensa e conteúdo. Cada conteúdo leva para o perfil de um sócio. Cada sócio leva para uma conversa com o assessor.
Frente 1
Na Fincare, quem compra compra de pessoas: “a cara do escritório sou eu e o Guilherme”. As duas marcas são complementares e não concorrem entre si.
Entregas e cadência
| Ação | Quando | Responsável |
|---|---|---|
| Entrega dos BrandBooks de Guilherme e Rafael (posicionamento, tom, pilares, bio) | Nov/2026 | Evelyn |
| Novo ensaio fotográfico profissional com padrão da marca | Dez/26 – Jan/27 | Agência + sócios |
| Guilherme: 2 Reels/semana + Stories de bastidor | A partir de Jan/27 | Agência / Matheus |
| Rafael: 1 artigo/semana no LinkedIn + 2 vídeos/mês no YouTube | A partir de Fev/27 | Agência (roteiro e edição) |
| Otimização para busca por IA: perfis e artigos com palavras-chave regionais | Contínuo | Evelyn |
Frente 2
A Fincare já tem uma “mina na mão”: o evento de fundos imobiliários e o histórico de eventos com grandes gestores. Em 2027, cada evento deixa de ser um encontro isolado e vira uma campanha com antes, durante e depois.
Três edições do Fincare Connect por ano: janeiro, maio e setembro. O intervalo de quatro meses mantém a lembrança de marca e o contato presencial, dá tempo para cada edição render conteúdo, imprensa e follow-up antes da próxima e cabe no ritmo da equipe e no orçamento. Entre uma edição e outra, os Cafés Patrimoniais mensais mantêm a conversa com grupos pequenos.
Os formatos · clique para ver o objetivo
Cada evento como campanha
A 1ª edição lança o consórcio como nova solução Fincare para a carteira de clientes. Tema: “Consórcio, o produto que mais cresce no Brasil”, com conteúdo, hotseat e três modalidades de uso: curto, médio e longo prazo.
Frente 3
Reportagem em revista e jornal dá ao público de alta renda algo que post nenhum dá: validação de terceiros. E o executivo que “não vive no Instagram” pesquisa no Google antes de fechar negócio. O que a imprensa publica é o que ele encontra.
Faz muito sentido, desde que a Fincare entre como fonte, e não como anunciante. Jornal não publica propaganda, publica notícia. Por isso cada pauta precisa ser de interesse público: dados, cenário, evento relevante, um olhar sobre a economia local. Matérias em veículos confiáveis também pesam em como buscadores e IAs citam a marca.
Veículos-alvo, por camadas
Banco de pautas iniciais
“Jundiaí é uma das melhores cidades para empreender. Como empresas locais estão comprando imóveis e frotas sem descapitalizar.”
B2B · consórcioPor que a maior parte do dinheiro ainda está nos grandes bancos, e o que o investidor perde sem acompanhamento.
InvestimentosComentário mensal sobre Selic/Focus com recorte para o investidor da região.
Rafael · recorrenteA história do escritório que nasceu em Jundiaí e continua independente, sem fusões nem aquisições.
Guilherme · institucionalPreparação
Ritmo
Sempre
Frente 4 · prioritária
É a frente prioritária do planejamento estratégico. A dor mapeada é simples: os clientes não sabem que a Fincare oferece consórcio. O caminho mais curto até a receita passa por essa base.
clientes que já confiam o patrimônio à Fincare
O consórcio entra como resposta a um objetivo do cliente (imóvel, frota, sede da empresa), e não como produto empurrado. É o posicionamento na prática: decisão antes do produto, sem promessa de contemplação.
Assessores marcam os clientes com objetivo de aquisição (imóvel, veículo, expansão da empresa) e os empresários (B2B).
Campanha de reuniões de revisão anual, em que o consórcio aparece naturalmente no diagnóstico.
Comparativo à vista x financiamento x consórcio, guia “como funciona” e simulações transparentes.
WhatsApp e e-mail para a base segmentada, com conteúdo educativo seguido de convite para conversa. Sem disparo em massa genérico.
Encontros mensais de 8 a 12 clientes por perfil (ex.: empresários, quem planeja a casa própria).
Pergunta fixa nas reuniões de 45 a 60 dias: “algum plano de aquisição nos próximos anos?”
Cliente que contratou indica alguém com o mesmo objetivo, sempre de forma institucional e transparente.
Indicadores · painel mensal
Frente 5
Instagram institucional, YouTube, LinkedIn e mídia paga de consórcio, com landing pages e funis coordenados pela Gabriela. Investimentos crescem por autoridade, eventos, indicação e imprensa; a mídia paga fica focada em consórcio.
Guia editorial · clique em cada fatia
Reconhecimento e consideração. Novo padrão visual e reaproveitamento do acervo.
2 Reels + 1 carrossel/semana · Stories em 3+ diasProfundidade: playlists de aulas, eventos na íntegra e cortes.
2 vídeos/mês + eventosB2B, marca empregadora (atração de assessores) e busca por IA.
2 posts/semanaConsórcio: landing pages, simuladores e captação de leads para os assessores. Eventos: inscrições.
Contínuo · plano da GabrielaRoteiro de testes
Testes A/B de roteiros, gravações e formulários para encontrar o lead mais qualificado. Validado o modelo no consórcio de imóveis, a mesma estrutura de landing page abre novas portas de entrada:
Cronograma
Filtre por frente para ver o caminho de cada uma ao longo do ano.
| Período | Marcas pessoais | Eventos | Imprensa | Carteira / Consórcio |
|---|---|---|---|---|
| Nov–Dez2026 · agora | BrandBooks entregues; fotos | Preparação e convites do Fincare Connect #1 | Release do evento | Levantamento da linha de base |
| 1º quadrimestreJan–Abr | Início dos conteúdos individuais | Fincare Connect #1 (jan): lançamento do consórcio | Cobertura do Connect; kit de imprensa; media training; 1ª pauta | Follow-up do Connect; mapeamento + Revisão Patrimonial; Cafés a partir de mar |
| 2º quadrimestreMai–Ago | YouTube do Rafael rodando; revisão de desempenho | Fincare Connect #2 (mai); gravação dos depoimentos | Cobertura do Connect; pautas setoriais | Cafés Patrimoniais mensais; programa de indicação |
| 3º quadrimestreSet–Dez | Planejamento 2028 | Fincare Connect #3 (set) + Aniversário 24/10 | Balanço do ano na mídia local | Balanço da receita x meta |
Responsáveis
Próximos passos
Para transformar o plano em cronograma fechado, precisamos da validação da Fincare nestes pontos. Marque conforme formos alinhando.
Em uma frase
Metas e frequências são propostas iniciais, a revisar com os dados do 1º trimestre. O detalhamento está no Planejamento Estratégico Fincare.
